Voilà plusieurs semaines que Wulf est l’apprenti de Johnson  qui a pris à cœur sa mission de débarrasser les marais des sorcières d’eau quand Tom vient les trouver pour leur faire part de certaines informations : les inquisiteurs rôdent dans leur région il serait plus prudent de quitter provisoirement le moulin, d’autant qu’il a un service à leur demander. Des sorcières se sont établies dans la région. Il pourrait s’en occuper mais ne souhaite pas laisser Alice seule. Depuis qu’ils ont dû confier Tilda à Grimalkin pour la protéger de Circé, Alice dépérit et consacre toute son énergie à améliorer sa magie en vue de la vaincre.
Johnson accepte. Dès le lendemain, ils prennent la route pour Chipenden. Durant le voyage, Wulf a le sentiment d’être suivi mais n’en dit rien à Johnson, craignant ses colères. De même, il ne dit pas avoir le sentiment que quelque chose se cache sous son lit.
Quand ils reprennent la route, Wulf a toujours le sentiment d’être suivi mais Johnson estime qu’il doit s’agir d’un loup solitaire. Pourtant les craintes de Wulf été fondées puisqu’ils sont attaqués par un semi homme. Celui-ci brise une jambe à Johnson avant de s’enfuir avec Wulf. Il le conduit dans l’entremonde, dans un immense manoir où vit une sorte de géant. Celui-ci enferme Wulf dans une chambre, avec de quoi manger et se reposer. Après une nuit de sommeil, Wulf demande l’aide des saints comme il l’avait déjà fait à plusieurs reprises avec succès. Il est entendu et la porte se déverrouille. Mais quand il sort, il constate que le géant l’attendait. Il lui dit s’appeler Hrothgar et lui apprend que ce n’est pas un saint qui vient de l’aider, mais son imagination. Ils sont tous les deux identiques et sont des Tulpans, c’est-à-dire qu’ils sont capables de projeter ce qui est dans leur imagination dans le monde réel. Sans formation, il encourt un terrible danger et Hrothgar se propose d’être son maître. Il lui montre que le semi homme est un tulpa : tant que ces créations n’ont pas connaissance de leur nature, elles peuvent exister et leur servir de serviteur.

La première leçon consiste à maintenir en vie la création que va faire Hrothgar. Wulf y parvient 2 minutes avant que celle-ci ne disparaisse. Le géant semble assez confiant toutefois. Mais la nuit, Wulf entend de nouveau le grattement sous son lit. Le bras d’un monstre commence à en sortir et l’attraper pour le traîner dans un trou. Wulf appel à l’aide et l’arrivée d’Hrothgar fait disparaître le monstre. Hrothgar lui explique que ses craintes étaient fondées : c’est l’imagination de Wulf qui a créé ce monstre. Celui-ci a trop gagné en puissance pour espérer désormais le rendre inoffensif. La seule solution c’est que Wulf apprenne à créer un Tulpa qui lui servira de gardien. Wulf essaie de créer comme il l’a déjà fait l’archange Raphaël mais sa création est trop fragile pour lui être d’une quelconque aide. C’est finalement Hrothgar qui fait fuir la créature. Durant plusieurs nuits, la même scène se déroule jusqu’à ce que Hrothgar l’informe qu’il va devoir le laisser seul quelque temps. Évidemment, la créature s’en prend à lui dès le sommeil venu et finalement Wulf parvient à maintenir suffisamment son Tulpa pour qu’il terrasse son fléau. Hrothgar revient, content que son subterfuge ait fonctionné. Durant les semaines qui suivent, le géant l’aide à améliorer sa concentration. Wulf sent qu’il est temps de retrouver Tom et Alice, inquiet que Circé ait pu agir durant son absence. Hrothgar lui demande de venir poursuivre sa formation assez rapidement, car il sait ses jours comptés.

Wulf reprend le chemin de Chipenden et découvre la maison de Tom et Alice abandonnée, marquée par les années. Wulf ne comprend pas ce qui a pu se passer. Alors qu’il se rend dans son ancienne chambre, Grimalkin vient le trouver. Elle lui apprend que le temps s’écoule différemment dans l’entremonde et que les quelques semaines passées là-bas ont duré en réalité 14 ans… Alice s’est attaquée à Circé par deux fois. La deuxième fois elle l’a presque vaincue. Tom et elle ont récupéré Tilda et ont vécu une dizaine d’années heureux. Mais si une déesse est seulement blessée, elle revient à la vie. Circé est revenue et a sans doute tué Tom et Alice, à moins qu’ils ne soient retenus dans son entremonde. Grimalkin a tenu sa promesse et a pris soin de Tilda, continuant de la cacher de Circé.

Wulf comprend que son meilleur choix est de revenir auprès de Hrothgar pour poursuivre sa formation. Mais à son retour, le semi homme lui apprend que son maître est mort. Dans une lettre, il annonce à Wulf qu’il lui lègue tout afin d’avoir un lieu sûr où terminer sa formation.

Grimalkin vient de nouveau le trouver pour lui demander de cacher Tilda dans son entremonde, ce qu’il accepte. Tilda est devenue une jeune sorcière puissante. Ils se mettent d’accord pour explorer la bibliothèque et Wulf tombe sur un ouvrage qui traite des Tulpas Captifs où le Tulpan dépose un bout de son âme dans sa création. Après plusieurs jours d’effort, Wulf parvient à créer une sorte de mini loup ailé. Mais c’est dans son sommeil que leur lien est évident et qu’il peut voir et agir à travers le corps de sa création. Malgré les conseils de prudence de Wulf, Tilda n’est pas très discrète quand elle se rend dans le village voisin. Quand elle ne revient pas des courses, Wulf comprend qu’il s’est produit quelque chose. Il découvre que le boucher a capturé Tilda avant de la confier à l’inquisiteur. Mais en le suivant, Wulf réalise bien vite qu’il s’agit en fait d’une créature envoyée par Circé. Avant qu’ils n’atteignent l’entremonde, Wulf, sous sa forme de Tulpa, délivre Tilda. Mais ils sont rapidement découverts par le cavalier qui les prend en chasse et les rattrape. Wulf protège Tilda d’un coup d’épée et se retrouve projeté dans la tête de son Tulpa. Mais celui-ci est devenu incroyablement énorme et puissant, ce qui lui permet de tuer rapidement le cavalier. Mais Wulf ne réintègre pas son corps pour autant et réalise avec horreur que le coup qu’il a pris sur la tête l’a tué ! Son Tulpa aurait dû disparaitre avec sa mort mais le fait qu’il y ait placé un bout de son âme a dû le protéger.

Ils regagnent l’entremonde et Tilda fait des recherches dans la bibliothèque qui l’amènent à penser qu’au moment de sa mort, c’est toute l’âme de Wulf qui a dû se réfugier dans son Tulpa captif. Il a donc tout à fait la capacité de recréer un nouveau Tulpa captif, à son ancienne apparence, et d’y placer son âme. Wulf y parvient de plus en plus longtemps au fil des jours et de ses essais.
Tilda pense que c’est suffisant et qu’ils doivent attaquer Circé. Mais Wulf pense que c’est prématuré. En revanche, il accepte d’aller espionner son entremonde. En arrivant sur place, ils découvrent des sbires de Circé trainer un groupe de prisonniers, dont des enfants, vers le repère de la sorcière. Sans hésiter, Wulf intervient et tue les gardes. Il reprend ensuite le chemin vers son entremonde mais se retrouve poursuivi par 3 dragons. Il parvient à les tuer mais est gravement blessé. Tilda le soigne pendant plusieurs semaines. Il est rétabli quand ils reçoivent une lettre de Grimalkin leur donnant rendez-vous : Alice et Tom sont vivants et elle sait où ils sont retenus.

Wulf est prêt à les aider mais Grimalkin n’a pas confiance en lui : sa nature de Tulpa le rend très sensible à la magie de Circé et elle pourrait facilement l’asservir, faisant de lui un danger pour ses amis. Wulf est frustré que l’attaque soit planifiée sans lui et décide de suivre Tilda. Celle-ci gagne Chipenden où elle pénètre dans l’entremonde de Circé et Wulf la suit à distance. En passant devant une porte fermée, il est intrigué et décide de l’ouvrir. Il y découvre Hrothgar qui a fait croire à sa mort car il est au service de Circé - contre sa volonté – et devait suivre ses ordres. Le but était d’attirer Tilda dans l’entremonde avec Wulf où il serait facile de la capturer. Circé ne se doutait pas que Wulf serait un si redoutable adversaire. Elle a donc fomenté un autre plan où elle faisait venir Tilda dans son repère. Ce qui est exactement en train de se produire. Wulf veut délivrer Hrothgar mais celui-ci refuse, certain de ne pouvoir se libérer de l’emprise de Circé. Wulf poursuit donc seul son chemin et ouvre une seconde porte où il trouve Alice et Tom pris dans une gangue de glace. Il ne peut les libérer et reprend rapidement son chemin. Il ne tarde pas à trouver Grimalkin et son apprentie Thorne : Tilda a été enlevée par des serviteurs de Circé et les 2 femmes ne peuvent poursuivre, le soleil se levant. Wulf va prendre la relève et demande à Grimalkin de libérer Tom et Alice.

Wulf atteint le cœur du domaine de Circé où il retrouve Alice prisonnière de la sorcière. Lui-même est rapidement assujetti à sa volonté. Circé est ravie de posséder un être tel que lui et en buvant le sang de Tilda, elle va suffisamment gagner en puissance pour pouvoir supporter la lumière du soleil et conquérir l’humanité. Contre toute attente, Wulf parvient à se libérer de l’emprise de Circé suffisamment longtemps pour donner le temps à Tilda de s’échapper. Une fois seul avec la sorcière, il se bat vaillamment en changeant régulièrement de forme pour empêcher que son pouvoir ne l’affecte. Mais il finit par s’épuiser et Circé est sur le point de l’emporter quand Grimalkin et Thorne apparaisse. Le combat de Wulf a duré toute la journée, laissant l’opportunité aux sorcières de revenir à la faveur de la nuit. Elles viennent à bout de Circé et Grimalkin renvoie Wulf dans le monde des vivants.

Quand il reprend conscience, 2 ans se sont écoulés depuis que Tilda et ses parents ont été libérés. Durant une semaine il reprend des forces avant de partir rejoindre Johnson et poursuivre son apprentissage s’il le souhaite. Tilda décide de le suivre. Leur prochaine mission sera de s’attaquer au clan Malkin qui a gagné en puissance ces dernières années. 

Kiva est emprisonnée à Zalindov depuis dix ans. Elle a commencé comme apprentie guérisseuse auprès de son père également emprisonné avant de tenir seule ce rôle.
 
Elle n’a aucun lien avec l’extérieur sauf par le biais de petits messages qui arrivent dissimulés dans les vêtements de personnes qui entrent dans la prison et qu’elle doit examiner. Le dernier mot reçu lui demandait de patienter car “ils arrivaient”.
 
Kiva est chargée de vérifier l’état de santé des nouveaux arrivants et de les marquer. C’est ainsi qu’elle doit s’occuper de Jaren qui a été passé à tabac lors de son transport. Kiva le soigne, assisté d’un jeune garçon né en prison qu’elle a pris sous son aile, Tipp.
Kiva évite de se lier avec qui que ce soit, d’autant que beaucoup la déteste pour la place “privilégiée” qu’elle occupe au sein de la prison. Pourtant, elle doit faire une brève entorse à cette règle quand on lui demande de faire visiter la prison au jeune homme : les carrières et ses tunnels, les lieux de rassemblement et, de loin, l'Abysse où sont enfermés les prisonniers les plus dangereux ou ceux qui posent trop de problèmes.
 
La jeune femme est inquiète car un étrange mal mortel touche de plus en plus de prisonniers, une maladie qui ressemble à celle qui a tué son père. Pour l’instant, tous ses traitements restent inefficaces et elle craint qu’on ne la remplace si elle ne trouve pas une explication et un remède.  
 
La routine de la prison est bouleversée quand la nouvelle de l’arrestation de la reine rebelle Tilda se répand et surtout quand on apprend qu’elle a été conduite à la prison pour y subir son jugement à l’aide d’une série d’épreuves, les Épreuves du Supplice. 
 
D’après la légende, il y a fort longtemps, vivaient 2 puissants magiciens : Torvin Corentine capable de manipuler le corps humain et Sarana Vallentis capable de contrôler les 4 éléments. Ils se marièrent et vécurent heureux jusqu’à ce que la magie corrompe Sarana qui tenta de tuer son mari avant d’annoncer au peuple que c’est lui qui l’avait attaquée. Plutôt que de se battre, le roi - s’il a survécu à ses blessures - a pris la fuite et n’est jamais reparu. Depuis, ce sont les héritiers de Sarana qui gouvernent mais d’autres prétendent que le roi a aussi eu des héritiers, tout aussi légitimes à revendiquer le trône. L’une de ces héritières serait la reine des rebelles. 
 
La reine est plongée dans une étrange catatonie dont Kiva doit parvenir à la guérir pour qu’elle participe aux épreuves. La jeune femme a toujours mis toute son énergie à soigner ceux qui lui passent entre les mains mais une autre prisonnière connue pour être à la tête de la section des prisonniers rebelles, Cresta, vient la menacer de tuer Tipp si elle ne maintient pas en vie la reine. Et si cela ne suffisait pas, un autre mot de ses proches lui demande aussi de veiller à la sécurité de la reine.
 
Les jours passent sans que l’état de la reine ne s’améliore et quand la famille royale représentée par les héritiers Vallentis, vient assister aux épreuves, Kiva est obligée de se désigner comme la championne de la reine si elle ne veut pas que celle-ci meurt, incapable de compétiter. 
C’est un acte de suicide de la part de Kiva car il faut être doué de magie pour espérer avoir une chance de remporter ces épreuves.
 
La première épreuve nécessite la magie de l’air. Kiva doit réussir un saut qu’il est humainement impossible de faire. Pour autant, la jeune femme ne renonce pas et tente son saut. Mais comme prévu, celui-ci est trop court et elle chute sur plus d’une dizaine de mètres. Elle aurait dû mourir mais se réveille seulement contusionnée à l’infirmerie. Sans qu’elle ne sache pourquoi, le prince Deverick a amorti sa chute, lui permettant de survivre à la première épreuve.   
Alors qu’elle reprend ses esprits, la princesse Mirryn vient lui parler, s’amusant de la réaction de son frère qui semble s’être entichée d’elle. Elle profite de leur conversation pour lui remettre discrètement une amulette qui devrait l’aider pour la deuxième épreuve, sans qu’elle n’explique son geste.
 
Même si elle ne fait rien pour entretenir une amitié avec Jaren, celui-ci passe dès qu’il le peut à l’infirmerie et la veille le temps qu’elle se remette. Durant la nuit, alors qu’elle est seule, le chef de la prison, Rooke, vient lui rendre visite, en colère de son acte. A cause d’elle, les épreuves vont se poursuivre, désorganisant la vie de la prison et surtout, il va perdre sa guérisseuse. 
 
Une fois remise, Kiva reprend ses investigations sur l’affection, avec l’aide de Naari, une gardienne qui semble juste et humaine (ce qui change de la majorité des gardiens). Elle réalise différents prélèvements pour essayer de comprendre pourquoi seuls les prisonniers sont touchés pour l’instant puis mène des expériences sur des rats mais sans qu’aucune solution n’apparaisse.
 
Jaren continue à lui rendre visite régulièrement mais pour une fois, vient avec une bonne raison puisqu’il a été blessé lors d’une bagarre. Quand Kiva apprend qu’il s’est battu pour faire taire ceux qui insultaient la jeune guérisseuse, elle le traite d’imbécile : son geste était stupide, d’autant qu’elle est parvenue à survivre depuis 10 ans à la prison sans son aide. 
 
Kiva profite des jours qui lui restent avant la seconde épreuve pour poursuivre ses recherches sur l’épidémie. Elle se souvient qu’une épidémie similaire a déjà eu lieu il y a 9 ans et que c’est ce qui a emporté son père.
 
La seconde épreuve arrive déjà et il s’agit de l’épreuve du feu. Kiva s’est enduite de la préparation que lui a confectionné Mot, un ancien apothicaire, désormais en charge de la morgue de la prison, pour s’y préparer. Elle va devoir rester 10 minutes dans le four du crématorium alors que celui-ci fonctionne à pleine puissance. Sa seule perspective pour survivre est que l’amulette de la princesse fonctionne. Ce qui est le cas.
 
Dès qu’elle est remise, Kiva reprend ses recherches sans trouver la source de la contamination. Elle croit mourir de chagrin quand elle découvre que Tipp est touché à son tour par la maladie. Elle confie alors à Jaren que Tipp est comme un frère pour elle et qu’elle ne peut pas perdre un nouveau frère comme elle a perdu Kerrin qui tentait d'empêcher l’arrestation de leur père. 
Le garçon est au plus mal mais finalement passe la nuit et survit, ayant sans doute été touché par une autre maladie.
 
Kiva a épuisé toutes ses pistes pour comprendre l'origine de la maladie quand elle voit une prisonnière qui la relaie de temps en temps à l'infirmerie ramener des flacons. Quand elle l’interroge, la femme lui répond qu’il s’agit des tonifiants qu’ils distribuent aux malades. En sentant le produit, Kiva réalise qu’il contient une plante dont l’ingestion est mortelle. Les prisonniers ne sont pas malades : ils sont empoisonnés ! Sachant que la prisonnière n’est qu’une intermédiaire, Kiva ne lui dit rien. Et elle n’a pas le temps de parler à quiconque car c’est déjà l’heure de la 3ème épreuve.
 
Pour cette épreuve, Kiva va devoir survivre au fond d’un lac glacé durant 15 minutes. Juste avant d’être plongée dans l’eau, elle a juste le temps de Confier à Naari que les prisonniers sont empoisonnés. 
Alors qu’elle est en train de se noyer, elle découvre Jaren présent à ses côtés, les ayant protégés d’une bulle d’air. Kiva comprend qu’il est une anomalie, une personne dotée de magie en dehors de la lignée familiale, même si elle pensait que ce n’était qu’une légende. Jaren lui fait promettre de ne rien révéler quand ils sortiront de l’eau. Elle protège son secret même quand le Gardien décide de les punir pour cette intervention dans l’épreuve.
 
Jaren et Kiva sont conduits dans l’Abysse et la jeune femme doit assister à la séance de fouet de Jaren avant d’être jetée dans une cellule, seule et dans le noir durant des jours. Elle croit devenir folle quand Naari vient lui rendre une brève visite. Elle lui apprend que Jaren se remet doucement de ses blessures. Certains de ses propos font comprendre à Kiva que Jaren est le prince (ce qui explique sa magie !) et Naari sa garde attitrée, son Bouclier d’Or. Kiva est dévastée par cette nouvelle et cette trahison. Naari lui demande de garder l’esprit ouvert quand le prince lui expliquera tout. Elle lui dit également qu’elle a trouvé les preuves de l’empoisonnement et en a informé le directeur qui était déjà au courant… Avec les troubles qui agitent le pays, la prison va sans doute accueillir un flux important de nouveaux prisonniers qui est déjà surpeuplée et il avait décidé de “faire de la place”, comme il l’a fait il y a quelques années… Kiva comprend que c’est le directeur qui a sans doute tué son père il y a des années… Le directeur ne va donc rien faire. Seulement, Cresta a espionné toute leur conversation et l’information s’est répandue, mettant le feu aux poudres. Les prisonniers ne sont pas loin de l’insurrection. 
Kiva va devoir patienter encore 8 jours jusqu’à la dernière épreuve.
 
Le jour venu, Kiva est tirée de sa cellule et conduite dans les tunnels avec Jaren. Pour sa désobéissance, il est condamné à passer l’épreuve avec Kiva. Ils sont lâchés au milieu de l’immense galerie de tunnels qui courent sous la prison, avec l’obligation d’en sortir sous une heure sous peine d’être tués.
 
Jaren et Kiva profitent de ce moment seuls pour s’expliquer et Jaren lui confirme être le prince Deverick. S’il a menti, c’est qu’il voulait infiltrer la prison et obtenir des informations de Tilda.
 
Tilda Corentine a été arrêtée de l’autre côté de la frontière, à Mirraven, en dehors de la juridiction du royaume. Les dirigeants de Mirraven ont refusé de la remettre au roi et la reine de Vallentis et ont seulement accepté qu’elle soit envoyée à la prison de Zalindov. Jaren voulait la rencontrer pour obtenir des informations sur les rebelles et mettre fin à la guerre civile qui consume le royaume. Cela devait être l’un de ses gardes qui devait se faire emprisonner mais il s’est blessé et Jaren a pris sa place au dernier moment. 
Ses plans sont tombés à l’eau quand il a découvert l’état de Tilda et quand, ensuite, il s’est battu avec Cresta. 
C’est lui qui à chaque fois a sauvé Kiva lors des épreuves, jugeant qu’elle ne méritait pas ce sort. La jeune femme accepte ses excuses et ses explications. Jaren lui révèle alors son dernier secret : il possède les 4 pouvoirs élémentaires (chose qui ne s’est pas produite depuis Sarana). Grâce à sa magie de la terre, il leur est très facile de trouver la sortie. 
 
Quand ils sortent des tunnels, ils découvrent que les prisonniers se sont soulevés. Kiva se précipite à l’infirmerie et trouve Tilda morte, une plaie au coeur. Tipp est gravement blessé et va mourir si Kiva ne fait rien. Elle rompt alors la promesse qu’elle avait faite à son père voilà plus de 10 ans et utilise ses pouvoirs de guérison magiques pour sauver le garçon.
 
Kiva, Jaren, Naari et Tipp s'échappent de la prison, Mot combattant le directeur pour leur permettre de partir. Kiva écrit rapidement un message codé à sa famille, leur disant où elle va, et le remet à son intermédiaire juste avant de partir.
           
Jaren lui a proposé de la conduire au palais d'hiver, là où la famille royale séjourne actuellement, et Kiva a accepté.
C’est d’ailleurs ce qu’elle a dit dans son message pour ses frères. Tout comme elle leur a dit que leur mère, Tilda, était morte, et qu’elle comptait bien récupérer leur royaume…